A Optimize tem um mandato de gestão discricionário. Todos os investimentos efetuados na sua conta estão em seu nome, pelo que os ativos não são da sociedade gestora. Na gestão da poupança a confiança é fundamental, sendo que tal implica um conhecimento pessoal. Por isso, o primeiro passo é agendar uma reunião sem compromisso para nos conhecermos e posteriormente lhe podermos apresentar gratuitamente uma proposta à sua medida.