Criação dos primeiros PPR’s da Optimize:
– Optimize Capital Reforma PPR Equilibrado;
– Optimize Capital Reforma PPR Activo.
Criação do primeiro fundo de investimento flexível da Optimize:
– Optimize Investimento Activo (atualmente denominado “Global Flexible Fund”).
Criação do fundo Optimize Capital Reforma PPR Moderado.
Criação dos fundos de investimento flexíveis:
– Optimize Europa Valor (atualmente denominado “Europe Value Fund”);
– Optimize Europa Obrigações (atualmente denominado “Global Bond Fund”).
Criação da gama de Fundos de Pensões Optimize Capital Pensões em parceria com a Real Vida Pensões.
Criação da gama de fundos Optimize Seleção em parceria com a DECO Proteste Investe.
A Optimize e a DIF Broker assinam um acordo de distribuição dos fundos e PPR da Optimize.
Criação do fundo Optimize Capital Reforma PPR Agressivo.
A Optimize e o Banco Best assinam um acordo de distribuição dos fundos e PPR da Optimize.
A Optimize recebe autorização para comercialização dos seus três fundos de investimento em Espanha.
Abertura de conta através de Chave Móvel Digital.
Constituição da Optimize SICAV no Luxemburgo.
Em dezembro de 2020 a Optimize Lança o seu primeiro fundo no Luxemburgo em parceria com a Euroconsumers – Optimize Invest Selection.
Optimize lança o novo Espaço Cliente.
Criação do fundo do Optimize Disruption Fund.
A Optimize e a Lisbon Family Office assinam uma parceria que resultou na criação dos fundos Optimize LFO PPR Leopardo e Optimize LFO Rise US.
Fusão transfronteiriça dos fundos Investimento Activo, Europa Valor e Optimize Obrigações para a Optimize IP SICAV no Luxemburgo.
Início da comercialização dos fundos da Optimize IP SICAV em Espanha, Bélgica e Luxemburgo.
Criação do Portugal Golden Opportunites Fund, elegível para o programa Golden Visa.
Participação em eventos nacionais e internacionais de literacia financeira e divulgação das soluções de investimento da Optimize.
Ultrapassados os €500 milhões em ativos sob gestão, afirmando a Optimize como uma das principais gestoras independentes em Portugal.
Valores em milhões de euros
2008-2024: Dados a 31 de Dezembro de cada ano com excepção de 2025
Um crescimento consistente, com conquistas e reconhecimentos que validam o nosso compromisso.
A transparência é essencial para construir e manter relações duradouras e de confiança com os nossos clientes. O acesso a um espaço privado online é uma parte fundamental da nossa política de transparência.
Reflete a ausência de conflitos de interesse na gestão dos fundos, garantia de uma gestão de qualidade e profissional.
Análise da situação financeira de cada investidor com vista à procura das melhores soluções de investimento.
Como agente fiduciário defendemos os interesses dos clientes e atuamos com imparcialidade.
O futuro começa hoje.
Ao longo dos últimos anos, a Optimize cresceu de forma consistente, guiada por um objetivo claro: criar valor para os nossos clientes e contribuir para uma sociedade mais informada e financeiramente consciente.
Ultrapassámos a marca dos 500 milhões de euros sob gestão, mas o nosso foco não é apenas o número — é a confiança que conquistámos e a responsabilidade que isso nos traz.
Nos próximos anos, vamos intensificar a nossa missão de promover a literacia financeira, oferecer novas oportunidades de investimento e estar na vanguarda da inovação, adaptando-nos a um mundo em constante mudança.
Queremos que cada investidor, independentemente da sua experiência ou dimensão de património, tenha acesso a ferramentas, conhecimento e soluções que o ajudem a alcançar os seus objetivos.
O caminho é de crescimento, mas também de compromisso: com a transparência, a proximidade e a excelência.
Juntos, vamos transformar a forma como Portugal e o mundo investem.
A todos os que caminham connosco — clientes, parceiros e equipa — o meu profundo agradecimento pela confiança.
É essa confiança que nos inspira a ir mais longe todos os dias.
Vamos crescer, inovar e levar a literacia financeira a todos, criando oportunidades de investimento que transformam vidas.
