Balanced Fund

Exposição aos mercados acionistas e obrigacionistas internacionais, maioritariamente através de ETFs.

Construído para o longo prazo

Diversificação Global

Ações, obrigações e matérias-primas num único fundo.

Foco em ETFs

Uma gestão simples, eficiente e competitiva.

Equilíbrio

Combinação entre crescimento e estabilidade.

Gestão Profissional

Uma equipa especializada acompanha o investimento.

A estratégia de investimento

Uma carteira construída para crescer ao longo das próximas décadas.

65% em ações

Através de ETF, fundos de investimento ou investimento direto:

35,0% – EUA
20,0% – Europa
2,5% – Japão
7,5% – Emergentes

30% em Obrigações

20,0% – Investment Grade (15,0% em EUR e 5,0% em USD)
10,0% – High Yield

5% em matérias primas

Investimento em diversas matérias primas através de ETFs especializados.

Valores de referência. A carteira do fundo varia ao longo do tempo.

Invista com custos reduzidos e transparentes

0%

Subscrição

Resgate

Manutenção de conta

Performance

0,85%

Gestão

As rentabilidades divulgadas já se encontram líquidas desta comissão.

Uma gestão ativa sobre uma base eficiente

Embora a carteira seja construída maioritariamente através de ETFs, a seleção dos ativos continua a ser realizada pela equipa de gestão da Optimize.

A composição da carteira é, assim, ajustada ao longo do tempo, em função das oportunidades identificadas nos diferentes mercados, geografias e classes de ativos.